Seuil jeunesse, 1993. Grand in-4, cartonnage couleurs. Tout petit frottement au coin inférieur du premier plat, étiquette de librairie au second plat. Epuisé et forcément très beau, puisqu'illustré à toutes pages par Mattotti.
L'histoire du rire perdu et retrouvé du clown Eugenio, dans un cirque rêvé où les dinosaures parlent, où les magiciens font apparaître condors et perroquets, et où Cobra, la femme-serpent prédit l'avenir...